Não existe nenhum custo extra para ter um assessor de investimentos. E você ainda recebe um atendimento personalizado, focado nas suas necessidades e objetivos. O Assessor é remunerado pela corretora com base em seus clientes.
Para atuar como Assessor de Investimentos (AI), o profissional deve estar regularizado na CVM após realizar a certificação da ANCORD, cuja condição necessária é a aprovação em uma prova que testa seus conhecimentos sobre o Mercado Financeiro, além das diretrizes para o exercício da profissão.
Simultaneamente à abertura da conta, um profissional de nossa equipe estará em contato para entender as demandas e o perfil de investidor de cada cliente, de modo a auxiliar na tomada das melhores decisões sobre a alocação. Com os recursos na plataforma da corretora, já é possível começar a investir!
Sim! A transferência de fundos de investimento, ativos de renda fixa (como CDBs, LCAs e LCIs) e de renda variável (como Ações e Fundos Imobiliários) pode ser feita através de um processo de STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) entre corretoras. É um processo muito comum e simples de ser realizado, não tem custo algum e não é necessário o resgate das aplicações atuais. Além disso esta transferência não gera Imposto de Renda.
*A transferência de um fundo só é possível se houver disponibilidade do mesmo na corretora que irá receber o ativo.
A principal segurança ao transferir os recursos para a corretora está no fato de que eles somente poderão ser resgatados pelo próprio cliente. Além disso, resgates para fora da corretora só podem ser feitos para contas de mesma titularidade. Deste modo, se for solicitada a transferência para conta de terceiros, o processo será negado. Além disso a maioria das aplicações de Renda Fixa estão cobertas pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito).
Não precisa, nós da Unifique Invest estamos à disposição para explicar e educar o cliente sobre tudo o que o mesmo tiver de dúvidas sobre a sua carteira de investimentos, com muita transparência e responsabilidade.
Para ver a lista de assessores da Unifique Invest vinculados a Necton Investimentos, acesse o link abaixo:
A Unifique Invest – Assessor de Investimentos Ltda. (“Unifique Invest”) é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro através do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site da Necton Investimentos (https://www.necton.com.br/seja-parceiro/). Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo, eventuais, anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduos e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Unifique Invest ou do BTG Pactual. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone no 0800-722-0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui. Demais atividades, produtos e serviços relacionados aos mercados financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e não podem ser exercidas de forma concomitante com a de assessoria de investimento.